AXA Real Estate Fund Switzerland: Une année fiscale 2024/2025 réussie

Le AXA Real Estate Fund Switzerland regarde en arrière sur une année fiscale satisfaisante. Le rendement des investissements réalisé d'octobre 2024 à fin septembre 2025 s'élève à 5,14 %, soit 26 points de base au-dessus de l'indice de référence KGAST* pour la même période. Ce résultat permet une distribution attrayante de CHF 31.00 par part. Le fonds à large diversification présente un portefeuille d'un marché évalué à CHF 5,09 milliards. Avec une valeur nette de fonds totale de CHF 4,35 milliards au 30 septembre 2025, la position de leader du AXA Real Estate Fund Switzerland en tant que plus grand fonds immobilier basé sur la valeur nette d'inventaire pour les institutions de prévoyance en Suisse a pu être renforcée.

Optimisation ciblée de la qualité du portefeuille

Le AXA Real Estate Fund Switzerland se concentre sur les biens résidentiels à travers toute la Suisse. Ceux-ci représentent 60,5 % du portefeuille total. Ils sont complétés par des propriétés commerciales de premier ordre, principalement à usage de bureaux, qui comptent pour environ 30,8 % de la valeur totale. Environ huit pour cent supplémentaires du portefeuille sont investis dans des propriétés à usage mixte.

La qualité du portefeuille a été spécifiquement optimisée au cours de l'année fiscale 2024/2025 grâce à des acquisitions en centre-ville et à la vente de deux propriétés commerciales non stratégiques. Parmi les achats, on compte deux développements résidentiels à Münchenstein (BL) et Egg (ZH) ainsi que l'intégration d'une part commerciale d'une propriété existante dans la ville de Zurich et l'ajustement des propriétés résidentielles à Uster (ZH). La valeur totale des acquisitions est de CHF 106,29 millions. Deux propriétés commerciales à Saint-Gall et Genève ont également été vendues.

Le succès du fonds en matière de location au 30 septembre 2025 est également notable. La nouvelle propriété résidentielle 'Reussinsel' à Lucerne, comptant 64 appartements, est complètement louée depuis le 1er avril 2025. Dans la propriété historique de la rue Tödistrasse 7 à Zurich, qui a été entièrement rénovée en 2024, divers contrats de location de bureaux à long terme ont été conclus à des niveaux de prix du marché à jour. Dans le quartier UNO attractif de Genève, une importante rénovation énergétique est en cours à la propriété commerciale Avenue de la Paix 1-7.

Cette initiative a conduit à une prolongation de contrat de location avec une fondation internationale. De plus, de nouveaux locataires de niveau international ont été acquis pour ces espaces. À la Speichergasse 6 à Berne, le contrat de location avec le locataire principal du bâtiment a été prolongé jusqu'en 2048.

Ces succès constituent la base de la stabilité des revenus et d'une valorisation durable du portefeuille. L'augmentation de la capacité de gain et la résilience du fonds permettent un rendement d'investissement et de distribution stable pour les investisseurs.

Quatre étoiles au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

Le AXA Real Estate Fund Switzerland poursuit une approche claire d'intégration ESG et d'orientation climatique avec pour objectif de décarboner son portefeuille immobilier d'ici 2050. La modernisation continue des propriétés existantes aide à satisfaire l'exigence de constituer un portefeuille durable. Grâce à sa stratégie de durabilité soigneusement développée, le fonds a pu améliorer son score à 89 points au cours de l'année de référence et a été récompensé par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) avec la très bonne note de quatre sur cinq étoiles possibles dans la catégorie 'Standing Investment'.

Perspectives

La direction du fonds envisage d'élargir le portefeuille de manière ciblée et d'élargir à des propriétés résidentielles, mixtes et commerciales de qualité. L'accent est mis sur les investissements dans des régions économiquement fortes et sur la réduction continue des émissions de CO2.

*Indice Immo Mixte KGAST

Note de l'éditeur : Les droits d'image appartiennent à l'éditeur respectif.