Il s'agit de la première émission d'obligations seniors du groupe nouvellement formé Helvetia Baloise après la fusion de Helvetia et Baloise. Elle a suscité une forte demande de la part d'une large base d'investisseurs.
La transaction comprenait trois tranches :
• CHF 150 Mio. avec une échéance jusqu'en 2028 et un coupon de 0,625 %
• CHF 175 Mio. avec une échéance jusqu'en 2032 et un coupon de 1,125 %
• CHF 225 Mio. avec une échéance jusqu'en 2036 et un coupon de 1,50 %
« Cette transaction réussie est la première émission sur les marchés de capitaux du nouveau groupe Helvetia Baloise et montre la grande confiance des investisseurs dans notre entreprise fusionnée », a déclaré Matthias Henny, directeur financier du groupe Helvetia Baloise. « La réaction positive confirme que le marché reconnaît la logique stratégique de la fusion, la diversification accrue de notre base de revenus et notre solide profil financier. »
La transaction a été accompagnée par Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank ainsi que UBS en tant que chefs de file conjoints.
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